Gestion de patrimoine

Notre service de gestion de patrimoine :

Pour beaucoup la gestion de patrimoine est un service réservé à une élite possédant une fortune personnelle. Pourtant les services d’un gestionnaire de patrimoine permettent à tous d’optimiser ses placements, d’obtenir une meilleure rentabilité et de baisser sa fiscalité par le biais d’investissement et quel que soit son niveau de revenus.

De l’assurance vie au warrant, nous connaissons l’ensemble des investissements et des offres immobilières vous permettant de faire fructifier vos économies. Mais c’est aussi parce que nous les connaissons que nous vous éviterons toute erreur. L’idée ici est de vous proposer le meilleur placement. Celui-ci est différent de votre voisin ou de votre cousin car chaque situation est unique.

Pour Patrimonia Concept, votre épargne est le reflet de votre trajectoire de vie. Au fur et à mesure, votre situation et vos besoins évoluent. La stratégie mis en en place pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches est donc à adapter en conséquence. Parce que vos investissements doivent vous ressembler et répondre à votre situation, nous avons besoin de vous connaître. Grâce à notre simulateur en ligne, nous vous proposons de découvrir en quelques questions et sans engagement, quel type d’investissement répond le mieux à votre profil.

C’est pour cette raison que nous commençons notre démarche en réalisant gratuitement votre audit patrimonial. Cet état des lieux complet de votre patrimoine nous permet de définir vos objectifs.

Connaissez-vous le crowdfunding ?

Vous avez déjà une épargne de précaution, une assurance vie et il vous reste encore une petite somme à investir ? Le crowdfunding immobilier peut vous intéresser ! De quoi s’agit-il ? C’est un investissement en immobilier à travers un tiers. En clair, vous prêtez de petites sommes à des promoteurs immobiliers via une plateforme de crowdfunding spécialisée.

Pour obtenir un crédit, la banque exige un apport de la part du promoteur au lancement de son programme. C’est cet apport que vous financez. Avec ce produit, vous n’êtes pas propriétaire. Vous prêtez de l’argent et vous êtes remboursé avec des intérêts très intéressants à la fin de l’opération une fois le bien vendu.

Nous vous accompagnons

Une question? Un projet? N'hésitez pas à nous contacter.

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